2021年4月1日 弊社はこのたびトラストオフィス株式会社（東京都千代田区：代表取締役：小守 美行、以下トラストオフィスという）と、株式会社ゾーホージャパン（以下ゾーホーという）の提供する営業支援・顧客管理システム「Zoho CRM」を利用したフィナンシャルプランナー（FP）向けCRMサービスの構築と販売において業務提携いたしました。
これにより、弊社の「Zoho CRM」に関する実績と知見、トラストオフィスが有するFP業界での実績と知見によって、FPに必要とされるCRMモデルを構築することができ、その結果、両社の顧客向けサービスの飛躍的な向上を目指します。
具体的には、新たに「Zoho CRM」をFP向けにカスタマイズした、CRMサービスを共同で開発致します。新サービスは、これまでFP自らがCRMを導入する際に生じた多くの課題を解消し、使い勝手の良いCRMを効率的に提供することを目指すものです。 さらに両社は、新サービスを販売するにあたり、相互に協力を行い、販売拡大を目指します。
今回の提携は、FPが抱えるIT導入の壁を大きく押し下げ、FP市場へ新たなテクノロジー体験を提供したいとの両社の思いが一致したものであり、今後両社が投入するサービスは、我が国のFP業務の効率化・最適化を推し進め、顧客体験の価値向上を図ることが期待されます。
本提携を通じて、両社はFP市場のデジタルトランスフォーメーションに尽力してまいります。
【トラストオフィス株式会社 会社概要】
所在地：東京都千代田区二番町９－３
代表者：代表取締役 小守 美行
設立年月日：2017年１月20日
ライフプランソフト「YouWill」：https://youwill.jp/